미국 주식 시장 동향: S&P 500과 Nasdaq는 각각 0.5%와 1.28% 하락했습니다. Dow는 0.5% 상승했습니다. Philadelphia Semiconductor는 2% 이상 하락했습니다. 미국 주식 시장의 3대 주요 지수는 어젯밤에 엇갈리게 마감했습니다. 세션 초반에는 상승 추세를 보였지만, 후반에 매도 압력이 쏟아지면서 S&P 500과 Nasdaq는 각각 0.5%와 1.28% 하락했고, Dow는 0.5% 상승했습니다. Philadelphia Semiconductor는 2% 이상 하락했고, 특히 Nvidia는 7% 하락하여 103달러에 거래되었습니다. Delta Air Lines가 손해 배상을 방어하기 위해 법률팀을 고용했다는 보도가 나온 후 CrowdStrike은 9% 이상 하락했습니다.
개별 주식 추세 및 문제: NVIDIA: 7% 하락, 103달러로 하락. 수익 우려 및 반도체 관련 부정적 요인으로 하락. CrowdStrike: 9% 이상 하락. Delta Air Lines 피해 보상 소식으로 폭락. Starbucks: 경영진이 수익 추정치를 놓쳤음에도 불구하고 수익 개선 계획을 발표한 후 2% 상승. Merck: 수익이 추정치를 상회했지만 연간 EPS 예측치를 낮춘 후 9% 하락. PayPal: 강력한 수익 및 지침 수정 후 8% 상승. 장 마감 후 수익을 보고한 Starbucks는 추정치를 놓쳤지만 경영진이 수익 개선 계획을 발표하면서 시간 외 거래에서 2% 상승했습니다. 제약 회사 Merck는 예상보다 나은 수익을 보고했지만 연간 EPS 예측치를 낮춘 후 9% 이상 하락했고, PayPal은 강력한 수익을 보고 지침을 높인 후 8% 이상 상승했습니다.
나스닥 영향: 나스닥 1.3% 하락, 한국 증시에 부정적 영향. SK하이닉스 등 반도체 관련주 불안 확대. FOMC와 금리: FOMC 진행 중, 금리 동결 가능성 높아. 국고채 수익률이 하락하고 있으며, 6월 구인공고 둔화와 4년 만에 최저 수준인 자발적 이직률이 영향을 미쳤다. 현재 FOMC 회의가 진행 중이며, 결과는 한국 시간으로 내일 오전 3시에 발표될 예정이다. 이번 회의에서 금리 동결 가능성이 높지만, 시장의 관심은 파월 의장의 발언에 쏠려 있다. 어젯밤 국고채 수익률은 통합권에 머물렀지만, 6월 구인공고 발표 이후 하락폭이 확대됐다. 10년 국고채 수익률은 4.15%까지 떨어졌고, 달러는 약세 통합권에 머물렀다.
원자재 및 기타 문제: 석유: 이스라엘-레바논 갈등 우려와 중국 수요 감소로 인해 1.4% 하락하여 78달러 중반. 금: 1% 이상 상승하여 2,456달러. 중동 긴장 속에서 안전 자산에 대한 감정이 상승. 비트코인: 미국 정부가 비트코인 이체를 압수했다는 소식으로 66,000달러로 하락. 석유는 1.4% 하락하여 78달러 중반으로, 금은 중동 긴장 속에서 1% 이상 상승하여 2,456달러로 상승. 비트코인은 미국 정부가 범죄 수익을 압수하려는 움직임으로 66,000달러로 하락하여 66,000달러 수준으로 하락.
글로벌 경제 지표: 유로존 2분기 GDP: 0.3% 성장, 시장 기대치를 상회. 독일: 2분기 마이너스 성장. 영국: 반독점 규제 기관이 Alphabet과 AI 스타트업 Peek의 파트너십을 조사하고 있습니다. 유로존의 2분기 GDP는 분기별로 0.3% 성장하여 시장 기대치를 상회했지만, 독일은 위축되었습니다. 영국의 경쟁 및 시장 당국은 Alphabet과 AI 스타트업 Peek의 파트너십을 조사할 계획입니다.
클라우드 공유
기업 실적 및 이슈: Microsoft: 클라우드 매출은 예상치에 못 미치고 AI에 대한 투자가 증가했음에도 성장이 둔화되었습니다. AMD: 실적 발표 후 변동성이 높았습니다. Meta: 내일 실적 발표가 예정되어 향후 주가에 상당한 영향을 미칠 가능성이 높습니다. Microsoft는 2024 회계연도 4분기 실적을 발표했고, 클라우드 매출은 예상치에 못 미쳐 시장을 뒤흔들었습니다. 클라우드 사업 매출은 전년 대비 15% 성장했지만 월가의 예상치에는 못 미쳤습니다. 클라우드와 AI에 대한 투자로 마진이 압박받을 것으로 예상되며, 다음 분기의 마진에 대한 우려가 커지고 있습니다. 그 결과 Meta와 Amazon Web Services 주식도 하락하고 있습니다.
다가올 주요 이벤트: 내일 오전 3시: FOMC 결과 발표. 내일 오전 5시: Meta 실적 발표. 일본은행이 오늘 금리를 인상할 가능성과 FOMC 결과, 파월 의장의 발언, 내일 오전 3시에 발표될 Meta의 실적 발표는 글로벌 시장에 큰 영향을 미칠 것으로 예상됩니다.